2022年中國飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
一、飼料行業(yè)現(xiàn)狀
2021年中國配合飼料產(chǎn)量為27017.1萬噸,濃縮飼料產(chǎn)量為1551.1萬噸,添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為663.1萬噸,工業(yè)飼料總產(chǎn)量為29344.3萬噸。
2018-2021年中國工業(yè)飼料產(chǎn)量
資料來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
其中2021年中國豬飼料產(chǎn)量為13076.5萬噸,蛋禽飼料產(chǎn)量為3231.4萬噸,肉禽飼料產(chǎn)量為8909.6萬噸,反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量為1480.3萬噸,水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為2293萬噸,寵物飼料產(chǎn)量為113萬噸。
2018-2021年中國工業(yè)飼料產(chǎn)量細(xì)分(萬噸)
資料來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
2021年10月30日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所發(fā)布,我國在國際上首次實(shí)現(xiàn)從一氧化碳到蛋白質(zhì)的合成,已經(jīng)形成萬噸級(jí)的工業(yè)生產(chǎn)能力,獲得首個(gè)飼料和飼料添加劑新產(chǎn)品證書。2021年中國飼料工業(yè)營業(yè)收入為11687.3億元,同比增長28.8%。
2018-2021年中國飼料工業(yè)營業(yè)收入及增速
資料來源:中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
二、主要企業(yè)對(duì)比
飼料工業(yè)是養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)體系中重要的組成部分,也是衡量養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志之一。80年代初,中國飼料工業(yè)發(fā)展逐步起航,現(xiàn)已有40年的歷史了。自2015-2021年中國飼料工業(yè)總產(chǎn)量穩(wěn)步增長,連續(xù)7年產(chǎn)量破2億噸。中國飼料工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)集中度逐步提升。
主要飼料企業(yè)概況
資料來源:智研咨詢整理
中國是全球豬肉消費(fèi)第一大國,豬肉是我國居民最主要的肉食品,豬肉消費(fèi)長期占肉類消費(fèi)比重60%以上,飼料產(chǎn)品以豬料、禽料、水產(chǎn)料為主。其中2021年新希望-飼料銷售量為2824.15萬噸,同比增長18.1%;海大集團(tuán)-飼料銷售量為1963.01萬噸,同比增長29.1%;唐人神-飼料銷售量為510.95萬噸,同比增長4.2%。
2017-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神-飼料銷售量
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
其中2021年新希望-飼料生產(chǎn)量為2854.14萬噸,同比增長19.4%;海大集團(tuán)-飼料生產(chǎn)量為1968.72萬噸,同比增長34%;唐人神-飼料生產(chǎn)量為510萬噸,同比增長3.8%。
2017-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神-飼料生產(chǎn)量
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
各公司引進(jìn)飼料行業(yè)優(yōu)秀研發(fā)人才,強(qiáng)化飼料產(chǎn)品研發(fā)能力,優(yōu)化調(diào)整飼料營養(yǎng)配方,創(chuàng)新推出新產(chǎn)品。從營業(yè)收入來看,海大集團(tuán)均高于新希望與唐人神。
2019-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神-飼料行業(yè)營業(yè)收入
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
其中2021年新希望-飼料行業(yè)營業(yè)收入比例為56.09%;海大集團(tuán)-飼料行業(yè)營業(yè)收入比例為90%;唐人神-飼料行業(yè)營業(yè)收入比例為80.5%。
2019-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神-飼料行業(yè)營業(yè)收入比例
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
從各企業(yè)營業(yè)成本數(shù)據(jù)來看,近三年?duì)I業(yè)成本均呈上漲走勢(shì),其中2021年新希望-飼料行業(yè)主營成本為662.1億元,同比增長38.2%;海大集團(tuán)-飼料行業(yè)主營成本為701.4億元,同比增長45.1%;唐人神-飼料行業(yè)營業(yè)成本為162億元,同比增長13.6%。
2019-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神飼料行業(yè)主營成本
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
2021年新希望-飼料行業(yè)主營利潤為46.08億元,同比增長23.6%;海大集團(tuán)-飼料行業(yè)主營利潤為72.31億元,同比增長29%;唐人神-飼料行業(yè)主營利潤為13.08億元,同比增長20%。
2019-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神-飼料行業(yè)主營利潤
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
其中2021年新希望-飼料行業(yè)毛利率為6.51%;海大集團(tuán)-飼料行業(yè)毛利率為9.4%;唐人神-飼料行業(yè)毛利率為7.5%。
2019-2021年新希望、海大集團(tuán)及唐人神-飼料行業(yè)毛利率
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理